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来源:一点财经 作者:一点财经 发布时间:2018-09-28

  迈瑞医疗正式在深交所上市申购,申购代码为300760。

  主营业务

  公司主要从事医疗器械的研发、制造、及服务,始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务。目前公司产品已经覆盖三大主要领域:生命信息与支持、体外诊断以及医学影像,拥有国内同行业中最全的产品线,以安全、高效、易用的“一站式”整体解决方案满足临床需求。公司的产品及解决方案已应用于全球190多个国家和地区。在国内市场,公司产品覆盖中国近11万家医疗机构和99%以上的三甲医院。

  行业信息、竞争格局

  公司所处医疗器械行业。医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品,包括所需要的软件,主要用于医疗诊断、监护和治疗。按照终端客户和产品特性。

  全球市场:全球医疗器械行业持续稳定增长。根据 EvaluateMedTech ,2016年全球医疗器械销售规模为 3,868 亿美元,预计 2022 年将超过5,200亿美元,期间年均复合增长率将保持在 5.10%。从区域上来看美国是医疗器械最主要的市场和制造国,占全球医疗器械市场约 40%市场份额。欧洲次之约占30%,中国约占14%的市场份额,但高端医疗器械市场大部分由外资企业占领。从具体领域上看2016 年前 15 大医疗器械种类销售额达 3,254 亿美元,合计市场规模占比为 84.1%,预计 2022 年可达 4,386 亿美元,其中前三类医疗器械类别是体外诊断、心血管类和影像类,2016 年全球市场规模分别为 494 亿美元、446 亿美元和 392 亿美元,到 2022 年市场规模预计将分别达到 696 亿美元、623 亿美元和 480 亿美元。

  我国市场:我国是人口大国,医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业,发展前景广阔。伴随着经济的快速发展,我国医疗器械行业增长迅速,行业规模从 2006年的 434 亿元增长至 2016 年的 3,696 亿元,年均复合增长率约为 23.89%,属快速发展期。与国际市场相比,中国医疗器械市场还有巨大的成长空间。

  行业竞争格局:医疗器械行业属于全球范围内集中度较高的行业,2016 年,全球前十大医疗器械公司占据 37%的市场份额,前三十大医疗器械公司占据 63%的市场份额。

  我国医疗器械行业起步较晚,与国际巨头差距较大,特别对于大型设备及高端医疗设备,国内还是进口设备主导,国内医疗器械制造企业主要集中在中低端、具有价格优势的常规产品,包括中小型器械及耗材类产品,仅有部分产品具备了和进口医疗器械分庭抗礼的实力,例如监护仪、麻醉机、血液细胞有没有送彩金的平台仪、彩超和生化有没有送彩金的平台仪等。医疗器械行业属于技术密集型行业,生命信息与支持、体外诊断以及医学影像产品的研发涉及多个学科,所以技术门槛很高,国内技术差距还较大。公司 2017 年营业收入 111.74亿元,已是国内最大的医疗器械生产商。在 Qmed 根据标普旗下的 S&P Capital IQ 数据库列出的 2015 年全球医疗器械百强排行中,公司是前 50 名中唯一上榜的中国企业。

  主要产品的竞争情况:1.监护设备主要竞争对手为飞利浦、通用电气,公司在全球和中国监护设备市场排名中分别为第三位和第一位。2.除颤设备主要竞争对手包括卓尔医学、飞利浦和瑞士席勒,公司在全球和中国除颤设备市场排名中分别为第五位和第二位。3.麻醉设备主要竞争对手包括德尔格和通用电气,公司在全球(不含日本)和中国麻醉设备市场排名中均为第三位。4. 生化有没有送彩金的平台领域的主要竞争对手包括贝克曼、罗氏,公司在中国生化有没有送彩金的平台类产品市场排名中位于第三位。5.血液细胞有没有送彩金的平台领域主要竞争对手包括希森美康、贝克曼,公司在中国血液细胞有没有送彩金的平台类产品市场排名中位于第二位。6.超声成像领域的主要竞争对手包括通用电气、飞利浦、日本东芝,公司在全球和中国超声产品市场排名中分别为第六位和第三位。

  财务状况

  业绩情况:2015年-2018年1-6月,公司的营业总收入为801,310.97万元、903,172.32万元、1,117,379.54万元、680,838.82万元,2015-2017年的年均复合增长率为18.09%,归母净利润为90,987.96万元、160,045.70万元、258,915.48万元、187,169.03万元,2015-2017年年均复合增长率为68.69%。

  毛利率有没有送彩金的平台:报告期内,公司的综合毛利率为62.22%、64.62%、67.03%。公司毛利率增长原因如下:①公司加强供应链管理,随着公司采购规模扩大,部分原材料的采购价格逐年下降;②公司境外销售收入规模较大,主要以美元和欧元计价,汇率波动对公司毛利率有一定影响;③公司各产品线以及各产品型号的销售占比的变化也对毛利率的上升有所影响。

  迈瑞医疗的发行价达到48.8元/股,在今年已发新股中排在第2位,按首日涨幅44%计算,上市当天每签获利可以达到1.07万元。在回拨机制启动前,迈瑞医疗的网上发行数量为3648万股,网上申购上限为36000股,顶格申购需要36万元深市市值。

  迈瑞医疗的募资规模为59.34亿元,在今年已发新股中排在第2位,仅次于工业富联,但超过宁德时代,刷新了创业板单笔IPO规模纪录。

  值得关注的是,迈瑞医疗上市后只要4个涨停,股价就将达到93.53元,市值超过千亿。如果能达到9个涨停的话,股价将达到150.63元,市值或将超过宁德时代成为创业板一哥。截至26日收盘,宁德时代市值为1600亿元。